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Vorsorge- und Pensionierungsberatung in Zürich

Vorsorge- und Pensionierungsberatung in Zürich

Der Kaufmännische Verband Zürich bietet Ihnen als Mitglied die Möglichkeit, sich bei unseren kompetenten Partnern in den Bereichen Vorsorge- und Pensionsplanung beraten zu lassen.

Ihre persönliche Beratung

Wie gut kennen Sie Ihre Vorsorgesituation?
Kennen Sie Ihre Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule im Falle einer Invalidität? Sind Sie bei Erwerbsunfähigkeit finanziell optimal abgesichert? Reichen die Vorsorgeleistungen im Todesfall aus, damit Ihre Hinterbliebenen den gewünschten Lebensstandard aufrechterhalten können?

Oder folgende Überlegungen zu Ihrer Pensionierung:
Wie steht es um Ihren Plan für die Pensionierung? Können Sie eine vorzeitige Erwerbsaufgabe finanzieren? Nutzen Sie steuerliche Optimierungsmöglichkeiten rund um Ihre Pensionierung? Wie entwickeln sich Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihr Gesamtvermögen im dritten Lebensabschnitt?

Diese und andere Fragen klären Experten unserer Kooperationspartner. 

Vorgehen

  1. Richten Sie Ihre Beratungsanfrage an die Rechtsberatung des kaufmännischen Verbandes Zürich.
  2. Wir nehmen mit Ihnen eine erste Bedürfnisabklärung vor und unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen Angebots und Partners. 

Angebot und Partner

Nach einer Analyse Ihrer vorab eingereichten Unterlagen im 4-Augen-Prinzip werden Ihnen in einer persönlichen Besprechung Risiken und Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Vorsorge- und Pensionsplanung aufgezeigt. Je nach individuellem Bedarf wählen Sie eine der nachstehenden Beratungsvarianten:

Villars & Villars AG

  • Kleine Finanz- und Vorsorgeplanung

Erstellen einer Vorsorge- und Vermögensübersicht unter Einbezug des Lebenspartners. Analysen, Erläuterungen und Empfehlungen zur Optimierung. Anschliessend Besprechungstermin à 60 Minuten

Ihre Mitgliederkonditionen: CHF 640.00 (bis max. 4.5 Stunden, mit Vorbereitung)

  • Grosse Finanz- und Vorsorgeplanung

Erstellen einer Vorsorge- und Vermögensübersicht (falls erforderlich unter Einbezug der Situation des Lebenspartners). Analysen, Erläuterungen und Empfehlungen zur Optimierung. Pensionsplanung, Liegenschaftskauf/Finanzierung, Strukturierung Nachlassplanung etc. 2 Besprechungstermine à 60 Minuten

Ihre Mitgliederkonditionen: CHF 960.00 (bis max. 7 Stunden, mit Vorbereitung)

Die Beratung von Villars &Villars findet in den Räumlichkeiten des Kaufmännischen Verbandes Zürich statt. Der Erstkontakt erfolgt über unseren Rechtsdienst.

Zürcher Kantonalbank

Mit einem Vorsorgecheck bei der Zürcher Kantonalbank erhalten Sie einen groben Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation sowie die zu erwartenden Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall. Der Check hilft Ihnen, Chancen, Risiken und Lücken in Ihrer Vorsorgeplanung zu erkennen. Ihre Unterlagen bringen Sie direkt ans Gespräch mit.

Ihre Mitgliederkonditionen: CHF 350.00 pauschal

Kontakt

Weitere Beratungsangebote