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Gut vorbereitet in die Pension

CHF 120.00 CHF 180.00 ohne Mitgliedschaft

Gut vorbereitet in die Pension
CHF 120.00
CHF 180.00 ohne Mitgliedschaft

Im Hinblick auf die nachberufliche Zukunft gehört die finanzielle Planung zu jeder Standortbestimmung. Wollen Sie auf Ihre finanzielle Situation Einfluss nehmen?

Dann verschaffen Sie sich frühzeitig einen Überblick über sämtliche Elemente der Altersvorsorge (AHV, Pensionskasse und private Vorsorge). Nutzen Sie die Möglichkeiten der Steueroptimierung und erfahren Sie die Bedeutung güter- und erbrechtlicher Aspekte. Dieses Wissen hilft Ihnen, vorausschauend Prioritäten zu setzen, Weichen zu stellen und so die finanzielle Zukunft besser einzuschätzen. Profitieren Sie von wertvollen Tipps aus der Praxis. 

Datum, Zeit und Ort

19. 3. 2020
18:00 – 20:30

Donnerstag

Kaufmännischer Verband Zürich
Talacker 34
8001 Zürich

Ort

Details zum Seminar

Zielgruppe

Personen, die bis zu 10 Jahre vor der Pensionierung stehen.

Ziel

Sie verfügen über die nötigen Entscheidungsgrundlagen zur finanziellen Planung Ihrer Pensionierung und sind in der Lage, Optimierungsmöglichkeiten auch in steuerlicher Hinsicht zu erkennen.

Inhalt

  • AHV / Pensionskasse: ordentliche Rente, Vorzeitige – Teil - oder Aufgeschobene Pensionierung, Rente oder Kapital (BVG),
  • Private Vorsorge 3a /3b: Vorsorgekonto oder Vorsorgepolice
  • Finanzierung Wohneigentum (Rückzahlung Hypothek)
  • Anlagestrategie und Verwaltung privates Vermögen
  • Steuerplanung vor, während und nach der Pensionierung
  • Güter- und Erbrecht: Absicherung des Ehegatten oder Partners

Arbeitsweise

Kurzreferate, Fallbeispiele, Beantwortung von Fragen, Gewichtung der Themen ja nach Gruppenkonstellation

Leitung

Frau Pilar Coll, BVG-Fachspezialistin

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